Жил у леса над рекой мельник, дедушка седой.
   Все его отлично знали, все любили, уважали — и в деревне бедняки, и пичужки, и зверьки.
   Ночь. Мороз по лесу кружит. Как спастись от лютой стужи? И со всех концов идёт к старику лесной народ: Заяц с Ланью боязливой, Чижик с Белкой шаловливой. Догоняя молодёжь, ковыляет сонный Ёж. Знают все — в мороз и ночь не прогонит мельник прочь! С каждым гостем он поладит, у огня он всех усадит.
   На огне котёл кипит, мельник трубочкой дымит и заводит сказки, песни, что одна другой чудесней. Как-то раз, хоть был он стар, дед собрался на базар.
   — У меня ты, Длинноухий, вместо внука и старухи, испеки, брат, каравай да муку смели. Прощай!..
   Только вышел он из двери, как о том узнали звери.
   Первым Ёж приковылял.
   — Здравствуй, — Зайцу он сказал. — Хоть я парень и невидный, но работник всё ж солидный, и тебе без дальних слов я всегда помочь готов!
   — Принимайся-ка за дело, только дело чтоб кипело!
   — Будь спокоен: нам, ежам, лодырничать просто срам!
   Ловко Еж метлу хватает и каморку подметает.
   Заяц тоже — раз и два! — запускает жернова. Отличиться им охота — и пошла у них работа.
   Час, другой прошёл — не боле, жернова муку смололи, Ёж дровишек притащил, Заяц тесто замесил.
   Глядь, к обеду всё готово, испечён пирог подовый, и завёрнут он в рушник. То-то будет рад старик.
   Услыхала тут Лиса про такие чудеса, на разбой зовёт соседей — Кума Волка и Медведя:
   — Мы на мельницу пойдём, всю мучицу отберём, с Зайцем справимся в два счёта, ждёт нас лёгкая охота!
   Только птицы их быстрее — весть несут о злой затее. Заяц плачет:
   — Ой, боюсь!
   — Ничего, косой, не трусь: я, да ты, да мы с тобою справимся с любой бедою!..
   И со всех ежиных ног мчится Ёжик на порог.
   — Ах вы, гости дорогие, кто из вас, отцы родные, будет мельницей владеть?
   — Я! — в ответ рычит Медведь. Ссоры тут пошли и споры. Ёжик им:
   — К чему раздоры? Услужить я всем готов, всем тут хватит жерновов. Вот, любые выбирайте, знак подам — вы с них сигайте: кто подальше сиганёт, тот и мельницу возьмёт!
   И Лиса и Волк с Медведем — все уверены в победе. Каждый занял жёрнов свой. Ёж кричит:
   — Давай, косой!
   Завертелись жернова, закружилась голова у Лисы, Медведя, Волка. От круженья мало толка! И со страху, кто как мог, все пустились наутёк, на бревне заторопились и… в реке вдруг очутились…
   Вновь в лесу и тишь, и лад. Заяц рад, и Ёжик рад. Дед, вернувшись, похвалил их, караваем оделил их, и пошла тут до утра развесёлая игра.