Жизнь развела дороги Безрода и Верны дальше некуда, и для каждого из них началась новая жизнь. Сивый с Тычком и Гарькой оседает в живописной долине, Верна, обуреваемая чувствами вины и безнадеги, бросается в самое пекло жестокой войны. Но выйти из прошлого без потерь никому не удается — призрак меча догоняет Безрода и в глуши, а на Верну тяжким грузом давит слово, данное от отчаяния. Со всех сторон ее окружают жуткие сущности, избавиться от которых, кажется, невозможно, и лишь один человек может избавить от гнета ужаса и предотвратить беду. Только захочет ли он…