Ранний рассказ, потерянный Муркоком, а затем найденный и вышедший вместе с Эльриком на Краю Времени и повествующий о времени между Похитителем душ и Королями во тьме. Эльрик в результате проклятия умирающего колдуна вынужден состязаться в понимании природы парадоксов с Владыкой Хаоса.
